设计有效的 Salesforce 仪表板
Posted: Sun Dec 22, 2024 6:56 am
创建引人注目的 Salesforce 仪表板是一门艺术和科学。按照此流程设计一个满足您需求的仪表板。
定义您的目标：在开始构建仪表板之前，请确定您的具体目标。您想通过这个仪表板实现什么目标？了解您的目标是成功的第一步。
选择正确的指标：记录与您的业务目标最相关的指标。这些应该是 KPI，可以深入了解绩效并帮助您跟踪进度。
数据源和集成：确保您的数据源与 Salesforce 集成。数据应无缝流入您的仪表板。利用 Salesforce 连接器和集成来实现这一点。
报告：创建有意义的报告，仅显示您需要可视 印度手机号码归属地查询 化的数据。 您的报告必须按至少一个字段分组才能选择新的图表组件，否则将显示为标准表格类型组件。
小部件选择：选择合适的小部件来表示您的数据。Salesforce 提供各种小部件，包括图表、表格和仪表。选择适合您的数据和指标的小部件。
布局和组织：设计一个简单直观的布局。保持布局整洁有序，从左到右、从上到下有逻辑的流程。将相关组件分组在一起。
颜色和样式：策略性地使用颜色来强调关键数据点。确保您的仪表板样式与您组织的品牌保持一致，这有助于采用。
交互性：创建交互式仪表板，让用户可以深入研究数据以获得更深入的见解。过滤器和动态组件可增强用户体验。
测试和迭代：部署前，请与用户一起彻底测试您的仪表板，以确保其满足他们的需求。请接受反馈并根据他们的意见进行迭代。
确定谁需要访问权限：在许多情况下，您需要在团队中共享仪表板以获得最大可见性。但有些仪表板（如销售目标跟踪）可能对销售代表的日常工作没有帮助。
最佳实践和技巧
定期更新您的仪表板以反映不断变化的业务需求和优先级。
利用 Salesforce 提供的仪表板模板节省时间和精力
保持仪表板整洁；过多的信息可能会让用户不知所措。
确保您的数据干净、准确，以获得可靠的见解。
培训您的用户如何有效地阅读和与仪表板交互。
仪表板通过文件夹共享，因此请确保将仪表板保存在适当的文件夹中。
开始前的关键信息
相同的报告和数据可以在一个或多个仪表板组件中使用。
仪表板最多只能支持 20 个组件。
Salesforce 仪表板的可用性和功能可能因您使用的 Salesforce 版本而异。更多信息可在此处找到。
定义您的目标：在开始构建仪表板之前，请确定您的具体目标。您想通过这个仪表板实现什么目标？了解您的目标是成功的第一步。
选择正确的指标：记录与您的业务目标最相关的指标。这些应该是 KPI，可以深入了解绩效并帮助您跟踪进度。
数据源和集成：确保您的数据源与 Salesforce 集成。数据应无缝流入您的仪表板。利用 Salesforce 连接器和集成来实现这一点。
报告：创建有意义的报告，仅显示您需要可视 印度手机号码归属地查询 化的数据。 您的报告必须按至少一个字段分组才能选择新的图表组件，否则将显示为标准表格类型组件。
小部件选择：选择合适的小部件来表示您的数据。Salesforce 提供各种小部件，包括图表、表格和仪表。选择适合您的数据和指标的小部件。
布局和组织：设计一个简单直观的布局。保持布局整洁有序，从左到右、从上到下有逻辑的流程。将相关组件分组在一起。
颜色和样式：策略性地使用颜色来强调关键数据点。确保您的仪表板样式与您组织的品牌保持一致，这有助于采用。
交互性：创建交互式仪表板，让用户可以深入研究数据以获得更深入的见解。过滤器和动态组件可增强用户体验。
测试和迭代：部署前，请与用户一起彻底测试您的仪表板，以确保其满足他们的需求。请接受反馈并根据他们的意见进行迭代。
确定谁需要访问权限：在许多情况下，您需要在团队中共享仪表板以获得最大可见性。但有些仪表板（如销售目标跟踪）可能对销售代表的日常工作没有帮助。
最佳实践和技巧
定期更新您的仪表板以反映不断变化的业务需求和优先级。
利用 Salesforce 提供的仪表板模板节省时间和精力
保持仪表板整洁；过多的信息可能会让用户不知所措。
确保您的数据干净、准确，以获得可靠的见解。
培训您的用户如何有效地阅读和与仪表板交互。
仪表板通过文件夹共享，因此请确保将仪表板保存在适当的文件夹中。
开始前的关键信息
相同的报告和数据可以在一个或多个仪表板组件中使用。
仪表板最多只能支持 20 个组件。
Salesforce 仪表板的可用性和功能可能因您使用的 Salesforce 版本而异。更多信息可在此处找到。