如何在 Salesforce 中使用评分类别

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nishat957
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如何在 Salesforce 中使用评分类别

Post by nishat957 »

评分类别可以集成到 Salesforce 中的潜在客户和联系人页面布局中,并为您的销售团队提供他们所需的见解,以了解潜在客户的兴趣所在。

要查看潜在客户在 Salesforce 中的总体得分,您只需单击潜在客户或联系人,分数就会位于 Pardot 部分。

为了深入了解并查看每个评分类别的分数,我们可以创建自定义报告类型。我们只需选择 Pardot 类别分数作为相关对象,现在销售团队就可以访问评分类别结果!

注意:评分类别更新大 土耳其电话号码 约每 15 分钟与 Salesforce 同步一次。

实施前的考虑
总体而言,评分类别是 Pardot 中的一项强大功能,如果使用得当,将极大地促进您的评分模型。然而,在使用它们之前,需要考虑一些事项。

您可能知道,我们可以执行规则或手动编辑潜在客户的分数。但是,当使用评分类别时,我们无法编辑潜在客户记录上的类别分数。
启用了个人帐户的 Pardot 帐户不支持评分类别。
一个评分类别可以分配给多个文件夹。但是,每个文件夹一次只能与一个评分类别相关。
在文件夹之间移动资产时,会重新计算类别分数。这可能包括将资产从未分配评分类别的文件夹移动到有评分类别的文件夹,或反之亦然。
如果某项资产被移至回收站并且与某个评分类别相关联,则之前从该资产添加的分数将从潜在客户的分数中删除。

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我们无法删除已主动分配的评分类别。要删除评分类别,首先,我们需要删除文件夹分配,然后才能将评分类别移至回收站。
评分类别更新大约每 15 分钟与 Salesforce 同步一次。
需要有关 Pardot 评分类别的更多信息和指导?下载我们的免费B2B 营销人员手册:有效的 Pardot 评分和分级以及评分和分级工作表,它们将为您提供帮助。


自动化规则的屏幕截图
此外,他们的记录中的数据可以在 Salesforce 中查看,这将使销售团队受益,因为他们现在可以进一步了解潜在客户或联系人。

如何使用评分类别进行细分
评分类别是进一步细分 Pardot 中潜在客户的好方法,因为我们可以创建特定于在特定类别中取得高分的潜在客户的列表。

例如,我们可以为特定类别中得分大于 49 的潜在客户创建动态列表(我们有一个非常有用的博客,解释了Pardot 大于和小于规则标准),并将其用作当前活动的 Engagement Studio 程序中的收件人列表。然后,此动态列表将定期刷新并提取符合条件的潜在客户。


我们还可以使用评分类别来匹配随后的评分阈值,然后自动通知您的销售团队,可能是向上销售或交叉销售。

例如,我们有一个促销优惠,优惠期为 30 天。在推出之前,我们会创建一个评分类别和一个与页面关联的页面操作。在接近尾声时,我们希望了解哪些潜在客户对我们的促销活动感兴趣但尚未购买。

我们运行自动化规则来匹配特定的评分类别,基于评分类别分数大于 49。

对于所有匹配的潜在客户,都会创建一个 Salesforce 任务来通知销售团队做出反应并联系所有可能的潜在客户。

免费下载:B2B 营销人员手册及 Pardot 评分和评级

为什么文件夹层次结构与评分类别相关
评分类别是依赖于文件夹的高级功能。

类别不必属于文件夹,但为了使其发挥作用并为您提供清晰的见解,设置的每个类别都必须与您的 Pardot 帐户中的文件夹相关联。

命名约定越清晰越好!

这种文件夹层次结构将节省我们的时间,确保我们发送正确的消息,最重要的是确保我们不会错过任何有用的见解或干扰任何自动化规则。

此外,通过为每个产品设置评分类别,我们将了解潜在客户感兴趣的具体业务领域(产品、服务等),并且我们可以在恰当的时机向他们发送他们无法拒绝的报价。
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