要完成设置，您需要 Salesforce 管理员和 Pardot 管理员。
Posted: Sun Dec 22, 2024 7:01 am
为了让用户能够访问 Salesforce 中的 Salesforce Engage 功能，他们必须与 Pardot 用户关联。因此，我们的第一个建议是启用 Salesforce 用户同步。将 Salesforce 配置文件映射到 Pardot 用户角色以使用户保持同步，然后从 Salesforce 管理这些用户。
使用 Salesforce Engage 许可证分配选项卡可以轻松地为用户分配和取消分配许可证和权限集。
在 Salesforce 应用程序中添加 Engage 。首先，确保 Engage 韩国电报资源 出现在 Lightning 应用程序导航栏上，然后导航到“使用仅限移动设备自定义移动导航”。然后将“营销行动摘要潜在客户 Visualforce”页面添加到潜在客户和联系人页面布局的“移动卡片”部分，供 Engage 用户使用。最后，将“营销行动摘要个人客户 Visualforce”页面添加到客户页面布局的“移动卡片”部分。
在实现此附加组件之前还需要考虑一些事项。
注意事项
在设置 Salesforce Engage 之前必须验证 Salesforce-Pardot 连接器，并且它不支持 Salesforce 沙盒帐户。
Salesforce Engage 确实需要一些 Pardot API 权限。要授予这些权限，请确保为用户分配 Salesforce Engage 权限集和许可证。
我们无法将 Pardot 的旧式自定义权限添加到您的 Salesforce 配置文件中。
要在使用“代表发送”时加载所有用户变量标签，首先我们必须为发件人地址中使用的所有帐户、潜在客户和联系人所有者创建 Pardot 用户（然后链接到他们的 Salesforce 用户名）。
想要了解更多有关使用 Salesforce 和 Pardot 进行营销和销售协调的信息吗？这类工作是我们的主要业务！给我们发送消息，让我们看看我们如何帮助您快速正确地开始。
本博客是在 Pardot 更名为 Marketing Cloud Account Engagement 之前撰写的。您可以在此处阅读有关名称更改及其含义的更多信息。
通常，Pardot 和 Salesforce 用于保存公司内部人员的信息。这对于向联系人推销但赢得商业账户的 B2B 企业来说非常有效。然而，Pardot 中的个人账户功能是为了迎合那些可能需要同时管理 B2B和B2C 方法的人而设计的。
为什么？
Pardot 可能是 B2B 产品，但 Salesforce 知道典型的联系人/帐户模型并不适合所有业务需求。
在某些情况下，潜在客户可能未与企业帐户关联，他们可能是产品或服务的直接购买者。
Pardot 中的个人帐户可让此类企业准确地组织潜在客户。
首先，为了充分了解个人帐户，我们必须掌握 Pardot 和 Salesforce 用来描述不同元素的语言：
使用 Salesforce Engage 许可证分配选项卡可以轻松地为用户分配和取消分配许可证和权限集。
在 Salesforce 应用程序中添加 Engage 。首先，确保 Engage 韩国电报资源 出现在 Lightning 应用程序导航栏上，然后导航到“使用仅限移动设备自定义移动导航”。然后将“营销行动摘要潜在客户 Visualforce”页面添加到潜在客户和联系人页面布局的“移动卡片”部分，供 Engage 用户使用。最后，将“营销行动摘要个人客户 Visualforce”页面添加到客户页面布局的“移动卡片”部分。
在实现此附加组件之前还需要考虑一些事项。
注意事项
在设置 Salesforce Engage 之前必须验证 Salesforce-Pardot 连接器，并且它不支持 Salesforce 沙盒帐户。
Salesforce Engage 确实需要一些 Pardot API 权限。要授予这些权限，请确保为用户分配 Salesforce Engage 权限集和许可证。
我们无法将 Pardot 的旧式自定义权限添加到您的 Salesforce 配置文件中。
要在使用“代表发送”时加载所有用户变量标签，首先我们必须为发件人地址中使用的所有帐户、潜在客户和联系人所有者创建 Pardot 用户（然后链接到他们的 Salesforce 用户名）。
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本博客是在 Pardot 更名为 Marketing Cloud Account Engagement 之前撰写的。您可以在此处阅读有关名称更改及其含义的更多信息。
通常，Pardot 和 Salesforce 用于保存公司内部人员的信息。这对于向联系人推销但赢得商业账户的 B2B 企业来说非常有效。然而，Pardot 中的个人账户功能是为了迎合那些可能需要同时管理 B2B和B2C 方法的人而设计的。
为什么？
Pardot 可能是 B2B 产品，但 Salesforce 知道典型的联系人/帐户模型并不适合所有业务需求。
在某些情况下，潜在客户可能未与企业帐户关联，他们可能是产品或服务的直接购买者。
Pardot 中的个人帐户可让此类企业准确地组织潜在客户。
首先，为了充分了解个人帐户，我们必须掌握 Pardot 和 Salesforce 用来描述不同元素的语言：