集中式联系人数据管理还可以提高团队效率。例如，营销团队可以使用数据来发现最佳客户共有的特征和人口统计数据。客户成功团队可以使用销售数据来查看最终用户的订阅计划和目标。他们可以定制入职流程以满足他们的需求。
2. 客户互动记录
随着业务的增长，手动跟踪所有客户对话变得更具挑战性，尤其是当销售代表和客户服务代理通过各种渠道与客户交谈时。
客户信息系统使流程自动化，成为客户互动的真实来源。集中客户参与使团队能够实施全渠道工作流程，连接跨多个渠道的客户支持请求。
在通过电话与销售代表交谈之前，通过实时聊天和电子邮件联系的客户可以更快地获得解决方案，因为销售代表可以访问之前的每一次互动。
销售团队可以内部使用这些数据来跟踪生产力（拨打的电话、预订的会议）并找到最具吸引力的销售渠道。
3. 账单和付款信息
客户信息系统可以兼作收入和会计软件，存储以下账单和账户信息：
订阅层和附加组件
付款条件
合同
付款和订单处理数据
续订信息
将这些数据保存在 CIS 中有助于客户成功团队解决账单查询并发送自动续订提醒。营销部门可以使用收入数据来识别具有最高客户生命周期价值的受众群体，并据此优化营销活动。
注意：鉴于这些数据的敏感性，CIS 通常具有分层访问权限，仅允许 哥伦比亚赌博数据 管理员访问支付信息。
4.文档管理
文档管理是整个客户生命周期中处理、存储和检索文档的过程。
销售和客统完成一系列与文档相关的任务：
创建并发送可追踪的报价
发送自动跟进电子邮件
请求电子签名
与同事共享文档
将文档存储在集中位置
良好的文档管理可以改善跨部门协作，减少管理负担并提高团队的工作效率。
例如，客户成功团队可以在平台内访问客户合同，而无需向销售人员索要副本。销售团队还可以自动获取潜在客户的签名。