交易的阶段（状态）是一个参数，它回答了交易中目前到底发生了什么、谈判处于什么阶段、经理目前正在对这个潜在订单进行哪个阶段的工作等问题。事务阶段需要记录当前阶段并计划该事务的后续工作。
我建议在一笔交易中使用 6 或 7 个不同的阶段，对应于经理与客户合作的重要阶段。过多的阶段会导致不必要的碎片并增加管理器的工作量。
如果事务阶段的数量太多，员工就会开始忘记一个或另一个阶段，并对它们感到困惑。工作阶段数量较少会使管理会计和销售部门的工作分析变得复杂。因此，我得出了这个结论。
最佳解决方案：交易 的 6 或 7 个阶段。经过实践检验。
交易的阶段可以如下（最简单的情况）：
兴趣识别——“开放”状态；
签署协议——“协议”状态；
接受付款——状态“付款”；
货物装运——“装运”状态；
完成交易——状态“已完成”。
因此，我们从例子中看到，交易的阶段是对给定交易在某个时间所发生的事情的描述，而状态则是用一两个词来描述这个阶段所发生的事情的特征。
无论您在 CRM 中选择哪种交易状态，每个状态都是必填的，即阶段不能跳过，因为这些是您业务中任何交易的关键点。经理还必须在 CRM 中及时记录所有这些阶段。这将大大简化报告，并帮助销售经理实时了解每个客户的每笔交易发生的情况。
在某些情况下，交易的阶段可能会自动改变。例如，CRM系统与会计系统交换数据后，收到客户的支付信息后，交易阶段可以自动转变为“已支付”。在其他情况下，状态马绍尔群岛消费者电子邮件列表