经纪人体验管理 - 专门针对保险经纪人和经纪人顾问的 CRM

[suchona.kani.z]

CRM 系统需求旺盛：虽然零售、银行和保险公司的 B2C 公司已经推出了第 X 代基于数据的客户关系管理，并正在使其数字化完善，但其他行业目前正在尝试将分散的客户数据从将孤岛整合到一个中央系统中，并在新的客户流程中有效地使用它。造成这一点困难的是，只有系统完全面向相关业务，客户关系才能以目标为导向并为客户带来成功。客户体验是首要任务。

经纪人体验管理——这就是一切
今天我想谈谈客户体验管理的一种特殊形式——“经纪人体验管理”（BXM），这是关于保险行业经纪人顾问的特殊CRM，因为经纪人顾问对他们的客户业务有特殊的要求。

房地产经纪人的日常生活是怎样的？
与所有行业一样，这个专业领域发生了很多事情。虽然支持的重点过去是销售产品的销售，但如今越来越多地关注经纪人本身 - 根据我们的理解，即经纪人的体验。这也意味着社交技能和经纪人沟通导向是为经纪人成功行事并与经纪人一起成功行事的关键资格。一个好的代理商并不想将产品带给女性或男性，无论好坏，而是为目标群体提供建议并销售以解决方案为导向的产品。这些是他在日常办公室生活中关心的活动：

每天都有海量的电子邮件
能够 24/7 在电话上“待命”
专业的约会准备
控制和指导正在进行的流程
快速识别真正的潜力
此外，还有该领域的工作。这里的主要内容是：

在不同销售情况下与不同经纪人进行大量预约时保持观点
保持全面的专业知识，以便始终能够提供有关新产品的最新信息
与经纪人一起研究和追求销售方法
举办培训课程、经纪人日和贸易展览会
始终寻找新经纪人
监管券商：挑战是什么？
当您听到“经纪代理”一词时，您通常会联想到比实际情 dj电子邮件列表 况简单得多的活动。当今的支持流程基本上包括专业、有能力的顾问的工作，他们必须能够随时灵活地以适应情况的专业知识来表现自己作为问题解决者。在这里，除了一些能力因素之外，人的因素——例如同理心和情境评估——也发挥了作用。出色谈判的基础最终是能够提供出色的利益论证。

为什么需要特殊的 CRM 解决方案来提供支持？
CRM 无法取代友好的外观，但它可以提供全面的、基于内容和基于客户数据的背景。在日常使用系统的过程中，经纪商监管者可以期待大量适合自己需求的特性和功能，通过简单的处理，成为数据安全、流程支持的“全方位无忧套餐”等问题。作为...

我们有什么样的经纪人以及管理的具体程度如何？
是否有明确的职责和授权，以便流程清晰？
我们在哪里记录约会、任务和访问报告？
我们如何支持经纪流程？
我们是否有经纪人及其活动/交易的 360 度视角？
我们是否了解竞争情况以及市场目前正在发生的情况？
我们能够多好、多快地为我们的产品安装计算机并创建报价？
下图显示了成功的“经纪商体验管理”的样子：


从集中管理的主数据到评估、集成和迁移——基于 SAP Sales Cloud 的“经纪人体验管理”在技术上提供了最佳的特性和功能范围，以支持经纪人主管。

专门用于经纪人支持的 CRM 是对日常工作的完美支持，因为它可以让您在处理过程中节省时间，从而专注于重要的事情。因此，最好是提供建议，花更多时间为经纪人提供帮助，以完全不同的方式制定销售策略，并在其他人仍陷入混乱的流程时出现在场。

对于经纪商经理来说，SAP Sales Cloud 在业务和技术方面是什么样的？
SAP Sales Cloud 提供了完美的方法来为支持经纪人的人员优化设计经纪人体验管理。