Vtiger CRM 中的文档管理：集中、共享、协作、跟踪和优化营销和销售文档

[ashammi218]

在处理客户和文件时，大多数小型甚至大型销售和营销部门的效率都非常低。员工将文档存储在硬盘上并通过电子邮件交换。如果幸运的话，他们可以使用 Dropbox 或 Google Drive 等工具在内部集中管理文档，但这在与客户合作时仍然有很多不足之处。例如，与客户共享文档意味着下载文档并通过电子邮件发送。与客户就这些文档进行的协作是通过极长的电子邮件链进行的。不可能确定客户实际阅读了多少文档，从而确定在后续对话中要说什么。为了改善使用而对文档进行内部协作，或者对文档本身进行内部协作，是一个过于复杂的过程，无法真正实现。这些只是具有成长型企业面临的一些挑战，但往往没有优雅的解决方案。

当我们开始重新思考企业应如何使用文档时，我们还试 电话号码数据 图解决其他挑战。这是几个月前的事了。今天，我们很高兴揭开面纱，宣布 Vtiger 中文档销售和营销管理的未来以及文档管理解决方案。



要了解 Vtiger CRM 如何帮助您的销售团队，请观看此视频：


Vtiger CRM 中的文档管理解决方案
Vtiger 的文档管理解决方案解决了与客户合作时对文档的高潜在价值提出挑战的许多关键问题。让我们看一下这个列表。

使用新的文档库更快地找到您要查找的文档


当文档不全部集中在一个地方时，查找和使用它们就很困难。这是文档管理解决方案要解决的第一个问题。用户可以直接或使用Dropbox和Google Drive等工具将文档上传到集中文档库。一旦文档进入 Vtiger，就可以将其组织到文件夹中，例如针对不同的产品或服务。然后可以根据任何文档元数据来搜索文档，例如指定的标题、上传日期、自定义标签，甚至是文档条目上的评论（稍后会详细介绍）。

一旦销售或营销文档出现在 Vtiger 中，就需要进行分发，这就是新文档管理解决方案的强大之处。

直接从电子邮件作者共享文档